得到精选|2023年的7个新趋势

很多得到同学都知道,何帆老师发下过一个大愿,那就是用30年的时间,每年一本书,来记录中国的变化。今年是第五年。年前,报告的课程已经上线;现在,新年的第一时间,新书《变量5》也如约而至。

很多同学已经有体感了,最近这些年,宏观经济形势正在发生剧烈的变化。比如,过去很多快速扩张的行业逻辑,似乎不是特别行得通了;相反,以前不那么受关注的行业,反而出现了许多新的发展机会。

这些变化,不光是企业的事儿,也必将对我们每个人产生影响。何帆老师在今年的新书中,尤其关注这些变化对我们个人的影响。所以,今年的《变量5》,也推荐你要特别关注。

那么,具体来讲,2023年会有哪些新的趋势?这些趋势中,又蕴含着哪些新机会?接下来我们就听听何帆老师怎么说。

得到的各位朋友,大家好,我是何帆。

我在2018年发了一个宏愿,要用30年的时间,每年都去做田野调查,每年写一本书,记录中国从2019到2049这30年波澜壮阔的变化。

2022年是我这个30年调研项目的第五年。这一年太与众不同了。新冠疫情给我的调研带来了很大的困难,因为很多地方都去不了。不过,我还是想办法跑了十来个城市。我去看了工厂,也去看了物业;我去看了直播电商,也去看了研发中心。我的很多采访改成了电话采访。我采访了大概100多人,留下了200多小时的录音。终于,我的这本《变量5》如期在岁末年初和大家见面了。感谢罗胖,在刚刚过去的跨年演讲上首发了这本书。

这本书的全名叫《变量5:在中国这艘大船上》,在书里面,通过对2022年经济、社会现象的观察,我发现了即将在2023年到来的几个新趋势,下面来跟大家做一个分享。

第一,经济生态系统已经出现了变化。我们现在遇到的变化不是天气的变化,不是一天冷,下一天就会热;也不是季节的变化,不是找个地方猫冬,就能熬到春天。我们遇到的是气候的变化。气候变化会导致一批旧的物种逐渐消亡,但恰恰因为旧物种消失了,才空出来很多新的生态位,才会有一批新物种的出现。一些靠资本扩张,追求规模,尤其是追求垄断地位的企业可能会成为旧物种,但一些善于变通,并且坚守自己的生态位的“隐形冠军”“小巨人”,正在成为新物种。

第二,制造业的春天已经到了。我在2022年看到:在内陆的小县城里也出现了生产自动化程度很高的工业小巨人。这既说明中国的基础设施有了很大的改善,也说明制造业要遍地开花了。

之所以如此,一是由于政策的支持。政策越来越强调经济安全。商业世界的原则正在从效率至上原则变成效率与安全并重原则。如果是效率至上,你必须要做到全球第一,才能够生存下来。如果是效率与安全并重,你只需要做到中国独有,只要能够从无到有,把关键产品做出来,填补了空白,就会有生存的空间。所以,本土创新企业的机会比原来更多了。

制造业的春天来了,也是由于历史规律。意大利学者乔万尼·阿里吉在《漫长的20世纪》这本书里讲到,产业资本和金融资本会出现交替扩张循环。资本一开始会涌入产业。产业资本扩张会使得一个国家的制造业发展、综合国力提高,国防力量也会变得更为强大,但很快,制造业竞争越来越激烈,产业投资的收益率下降,资本就要寻找新的投资机会。于是,资本就会涌入金融,但如果金融脱离实业,就会出现泡沫。泡沫崩溃之后,资本会痛定思痛,寻找新的产业投资机会。

美国在20世纪初期,曾经是世界工厂、基建狂魔,但20世纪七八十年代之后,资本转为投资金融、房地产、信息技术,最后酿成了2008年的金融危机。中国一开始是实业资本兴盛,开工厂的人赚钱,后来出现了金融、房地产、互联网三大产业,都是资本为王的行业。现在,能看出来,新一轮的产业资本扩张又开始了。

第三,服务业将出现新物种。服务业中有很多新的发展机会,都和居民对美好生活的需求有关。比如说,家居装修。原来人们买房是为了图房价上涨,现在“房住不炒”之后,人们就把更多的注意力放在居住。原来的家居设计师大多依附于房地产企业,现在,他们更多的会为家庭服务,所以,独立家居设计师拿到的订单越来越多。再比如,原来人们买花是为了送别人,现在买花是为了愉悦自己,于是,鲜花这个市场就蓬勃发展起来了。

我们会看到,出现了很多新的职业,比如游戏捏脸师、铠甲铸造师、密室剧本设计师、盲盒设计者、哄睡师、网上自律监督师、上门喂猫师、宠物行为训练师、头皮养护师、代收垃圾网约工。这些新兴的职业,五花八门,但都有一个特点,那就是服务的大多是年轻人中出现的小趋势。这跟年轻人有新的生活主张关系很大。对年轻一代来说,美是必需品,是空气和水。他们对美好生活有自己的定义和主张。

第四,全球产业链正在重构。由于地缘政治的因素,美国一开始想和中国脱钩,后来又进行“近岸外包”,想把产业链放在自己的身边,随时够得着。后来,美国又想推出“友岸外包”, 友就是朋友那个友,也就是希望在供应链上的国家都是自己的好朋友。但是,到底能不能够实现这个目标,不是看美国政府,而是要看在全球供应链上占据关键环节的跨国公司。

在中国的跨国公司并没有大规模撤出,原因很简单,因为在中国的投资收益率明显比在其他国家要高。在调研中,我们找到的数据是,跨国公司在中国的投资收益率比在东盟高6%,比在北美和欧洲高9%。但是我们去问跨国公司,有没有扩大投资的意愿,绝大部分跨国公司并没有。这说明跨国公司正在观望犹豫,它们期待的是政策的确定性。所以,全球产业链重构还处在一个相当微妙的时刻。

第五,有一批企业找到了“逆生长能力”。2022年确实很难,但是我们却看到了一群敢于迎难而上、知难而上的企业,它们都具有一种特殊的逆生长能力。比如说,我采访了愿景集团,他们专门做老旧小区的改造。这个生意按说是很不好做的。他们的做法是物业收费尽可能降低,但是增加服务。比如小区里面有很多老人,老人的子女在外地工作忙,顾不上回来看老人。愿景就把小区的保安变成了管家,每天去看望老人,录一段小视频给外地的子女看。这个贴心的服务收费不高,也就一两百块钱,外地的子女当然愿意花这个孝敬钱。

保安去看老人,顺便还能给老人送矿泉水。在很多老旧小区,自来水管老化,水质较差,买矿泉水是刚性需求,但老人自己没法把那么沉的水扛到楼上。矿泉水的价格中,占大头的不是水,而是运输费。愿景去送水,其实也能赚到钱。虽然看起来只是蚊子腿上的肉,但这是政府支持、群众欢迎、规模巨大、可以稳定获得收入的商业模式。这个就是能够适应经济生态系统变化的新商业模式。

第六,年轻人不愿意找工作,但更在意找事做。我看到很多毕业生就业状况非常糟糕。但我在调研中发现,很多没有找到工作的大学生其实并不愿意找工作,因为他们觉得工作很无聊。有这种想法的年轻人越来越多。在我看来,这其实不是因为年轻人不想努力,而是因为年轻人敏锐地发现,很多工作是没有意义的。看起来收入不错,看起来工作条件不错,看起来每天的工作安排满满当当的,但一天下来,扪心自问,都干了什么事,有什么贡献呢?不知道啊,好多人只是陷进了工作的泥潭。

年轻人慢慢地发现,找工作和找事做是两个不同的概念。如果只是想着去找工作,那看的就是工资、奖金、工作时间、单位的福利,如果是找事做,年轻人最愿意的是寻找自己想干,又能干得好,还有社会需求,能带来金钱、社会地位等回报的事情。这会对未来的职场管理带来新的挑战。年轻人以后会把企业当作学校,在企业里工作就是尝试做不同的事情,做不同的事情是为了锻炼自己的技能,锻炼自己的技能,是为了获得一种不依附于平台或系统的独立生存能力。

第七,未来的生育模式将出现分化。我看到人口生育率的下降,也看到很多年轻人不愿意生育,甚至不愿意结婚,不愿意谈恋爱。但是,在调研中,我也采访了不少生了三胎,甚至四胎的家庭。我的判断是,以后的生育模式可能会出现分化。未来会有很多不生育的家庭,也有很多生多胎的家庭。这两种生育决策,其实是两种生存理念。

如果选择不生或少生,那么,一个人,或是一对夫妻,哪怕再加上一个孩子,形成核心家庭,以这样的家庭规模,想要完全靠自己的力量对抗潜在的经济社会风险,是非常难的,那就必须依靠更为完善的公共服务。如果遇到了更多的经济社会风险,大家庭的抗风险能力会更强。两种生育策略都有自己的道理,但随着风险的提高,家庭纽带的重要性会比原来更高。

好,以上是我为你分享的几个新趋势。在我的《变量5》里,会有更多生动的故事,还有更多我的思考,希望能够对你有所启发。在写书的时候,得到的朋友给了我很多帮助。今年写书,我专门有志愿参加的得到朋友的微信群,每天都在群里有很多讨论。我从大家的讨论得到了很多采访的线索、写作的灵感。严格意义上说,这本书的作者不仅仅是我,而是我和我的读者。我们已经形成了一个学习共同体。

我在坚持,你也在坚持。谢谢你对我的支持。

好,内容听完了。

不仅是何帆老师的《变量5》,香帅老师的《钱从哪里来4》也已经上架了。其实对很多得到同学来说,每年新年第一时间,拿下何帆老师和香帅老师的年度新书,已经成为一个习惯了。既是给自己的一份新年礼物,也特别适合送给朋友,它可以让我们在未来一年,无论是投资、找工作还是创业,都在大方向上做到心里有数。在首页搜索“开年新书”四个字,就能找到购买入口。

好,以上是今天的内容,得到精选,明天见。

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